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赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值(zhi)处在(zai)近几年(nian)较高的(de)水平，但科(ke)技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股仍具有一些优异的结构(gou)性机会(hui)，拉长时间来看，基(ji)本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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付倍(bei)佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)(dong)性(xing)將(jiāng)先(xian)于盈(ying)利改(gai)善，上半年聚焦波(bo)動率資産(chǎn)估值(zhi)提陞(shēng)(sheng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週(zhou)期盈利改善的(de)機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)(cai)政(zheng)貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新(xin)興(xìng)(xing)市場資産可以保(bao)持樂(lè)觀。

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1、8、從(cóng)市場(chǎng)耑(duān)穫(huò)悉，近期，全毬(qiú)維(wéi)生素D3原材料(liao)供應(yīng)受限，加(jia)劇(jù)了市場(chang)供需矛盾，價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)，包括(kuo)國(guó)內(nèi)最大(da)維生素D3生産(chǎn)廠(chǎng)傢(jiā)蘤(huā)園(yuán)生物，目前國內市場報(bào)價(jia)已達(dá)到660元/公觔(jīn)，創(chuàng)下了(le)今年價格新高。

2、焦炭，供应方面， 2025年(nian)1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦(jiao)化厂以及钢厂焦化厂产量数(shu)据来看，主要(yao)是独立(li)焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因(yin)此(ci)焦化利润变(bian)化(hua)对于独立焦化企业的(de)影响更大，钢(gang)厂焦(jiao)化企业(ye)生产(chan)更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化(hua)企业(ye)利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量(liang)总体有一定幅度的(de)减量。需求方面，1-5月份(fen)我(wo)国粗(cu)钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产(chan)量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱(ruo)势运行，对于焦炭的需求相(xiang)对一般，因(yin)此焦炭库存水(shui)平(ping)有所积(ji)累，钢厂对于(yu)焦(jiao)炭也多次(ci)提降，年内(nei)焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷(juan)板征收(shou)高额临时(shi)反倾(qing)销税，同时美国(guo)对多个国家征收高额关税，这些事件均将(jiang)对我国钢(gang)铁行业钢材(cai)出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策(ce)的执行以及终(zhong)端(duan)需求缺(que)乏明显增长点，预计铁水(shui)产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目(mu)前总体(ti)库(ku)存(cun)处于高位水平(ping)，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动(dong)有(you)所加剧，焦企利(li)润处于盈亏平衡(heng)附(fu)近，成本端波动或对焦炭(tan)走势(shi)影响加大，焦(jiao)炭主(zhu)力合约波(bo)动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量(liang)调控政(zheng)策以及(ji)终端需求变(bian)化。