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行业方面，金融股的行情还没有结束😈👝，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🩲👡🧡👄。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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截至2025年(nian)6月27日，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中(zhong)”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數(shu)“安全”等級。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏🍍👄。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💌👠🍄🌽，稳定币主题🍏💗、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💋👗，仍是配置机会。

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“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科🧡🍊，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！

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1、首先🩰👞💯，中国股市的无风险利率实质性降低，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期，也是中国资产重估的重要推力。再次💋👿🍏，及时、得当与合理的宏观政策💖🥿🥕🍉，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。

2、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月🤬🍅💘🥻，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。