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具体来(lai)看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月(yue)汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份(fen)额近年来有所(suo)下降(jiang)，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于国四(si)淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电(dian)池产量及装机(ji)量持续改善(shan)，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改(gai)善。制造业智(zhi)能(neng)化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠(die)加(jia)人形(xing)机(ji)器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业率先受益(yi)，自动化设备板块中(zhong)期业(ye)绩有望延续较快增(zeng)长。

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1、“天下没有(you)不散宴席，龙美(mei)术馆（天地大观）展今晚(wan)九点闭馆后(hou)就撒(sa)展，三个多月时间真快(kuai)，感谢各位热爱艺术(shu)的朋(peng)友指导(dao)。”龙美术馆创办人刘益谦6月(yue)29日18点多在朋友圈发文说。

2、往(wang)后去(qu)看，7月将公布的(de)6月就(jiu)业和通胀数据很(hen)关键，将直接影响市场(chang)对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是(shi)要边走边看(kan)。如果通胀(zhang)超预期上(shang)行，则可能使得降(jiang)息(xi)预(yu)期推迟(chi)，导致美债(zhai)收(shou)益率出现阶段性(xing)上行；如果(guo)就业人数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市场(chang)的(de)扰动。