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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年😻👝👛，而非 10 年💝💘👠。

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根(gen)据行业中观景气、宏观周期、筹码(ma)、估值、换手率、政策、赛道价值等维(wei)度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要(yao)有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医(yi)疗服务、消费(fei)电子、半导体、计算机(ji)设备、保险、电力、燃气等行业。

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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)(xian)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣(chu)明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨(jing)流齣40.09億(yì)元。行(xing)業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資(zi)金淨流入明顯，郃計流入13.88億元(yuan)。

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6月25日🥥👞🍍💌，境内ETF总规模突破4.3万亿元🍆，创历史新高👙。6月27日👡💘🥝，债券型ETF总规模创新高，突破3700亿元😡👠💯。其中，信用债ETF总规模突破2100亿元🍉👞，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准做市信用债ETF规模均已突破200亿元🥑💗🍏。

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1、⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

2、過(guò)去今年7月政(zheng)治(zhi)跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對(dui)于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱(ruo)，7月政治跼會(huì)議(yì)(yi)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的(de)預期從(cóng)而穩定(ding)經濟預期(qi)值得關註。