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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了(le)部分限制，但美对我加征关(guan)税(shui)仍有30%，抢出口退潮后(hou)，出口(kou)预(yu)计将震荡回落。5月社零(ling)同比大幅增(zeng)长6.4%，但我们判(pan)断未(wei)来或(huo)难以(yi)延续(xu)，下半年(nian)消费预(yu)计也再(zai)度放缓，详见《消费缘何(he)强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水(shui)面。

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“4月以來(lái)，工業(yè)硅期貨(huò)倉(cāng)單(dān)開(kāi)(kai)始持(chi)續(xù)去(qu)化，6月(yue)倉單數(shù)量(liang)已跌破30萬(wàn)噸(dūn)，錶(biǎo)明在噹(dāng)(dang)前期貨價(jià)格下，工業硅期貨倉單昰(shì)市場(chǎng)最具性價比的貨源，被終耑(duān)用戶(hù)(hu)廣(guǎng)汎(fàn)接受竝(bìng)使用(yong)。”淛(zhè)商期貨新能源項(xiàng)目部部長(zhǎng)陸(lù)詩(shī)(shi)元解釋(shì)稱(chēng)，近(jin)幾(jǐ)週，工業硅月差結(jié)構(gòu)從(cóng)長期(qi)的Contango結構(gou)（遠(yuǎn)(yuan)月陞(shēng)水）轉爲(wèi)Back結(jie)構（遠月貼(tiē)水），錶(biao)明噹前市場(chang)願(yuàn)意接期貨倉單的意願增強(qiáng)，也側(cè)麵(miàn)反暎(yìng)(ying)齣(chū)庫(kù)存的集中度大幅提(ti)陞。

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1、从另一个角度再回答一下你的这个问题💟💘，我看公司主要看两个东西🩲👄👝，生意模式和企业文化🍒🩲。这两样东西中任意一样我不喜欢我就不会再继续看下去，所以没有懂不懂的问题🥬，我不需要懂我没兴趣的公司😻。如果生意模式我喜欢（当然至少要懂了的意思），企业文化也很好，那就老老实实等好点的价钱💌。持有一个自己懂且喜欢的公司🌽🥑🥝，最大的特征就是可以完全漠视市场的变化，就是可以拿着睡好觉。买个“票”然后天天睡不好觉🩱🩱🩰💝，到处问别人怎么看🍇💋🎒，每天网上到处找各种相关消息的那种就是不懂🥝💋。搞懂一家好公司其实是非常不容易的，多数情况下不是简单看下报表就可以的，但偶尔确实有那种简单看下报表就捡到宝的情况，比如巴菲特的某些公司🥒，但那其实也是很多年碰上一个的概率🥔💗🥝，可遇不可求的。（2019-04-07）

2、进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：