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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后💟🥻🥑，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹💌💛，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨🍈😡，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势🥻🍑；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨💞🍅🥑，更多是行业催化和流动性抱团👞。

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三季度A股科技(ji)企(qi)业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新(xin)消费(fei)的行情。预计AI和(he)军工是三季(ji)度寻找结构性(xing)机会的重心。

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近日💕🩱🍋👚，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所🥦🍊，涉及3家会计所💔🍏，合计罚没律所💔💛🩱、会计所和个人2862万元。

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1、周(zhou)思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开，优(you)质的科(ke)技资产、新兴消(xiao)费行业(ye)值(zhi)得关注，成长风格或持续占优(you)。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企(qi)业及汽(qi)车零部件供应(ying)商迎来投资机会。医药领域(yu)方面(mian)，创新(xin)药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统性提升的起点。

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