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根據(jù)(ju)行業(yè)中觀(guān)景(jing)氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)(huan)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本(ben)期得分較(jiào)高的行業(ye)主要有工業金屬、汽車(chē)零部件(jian)、乗(chéng)用(yong)車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服(fu)務(wù)(wu)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消(xiao)費(fèi)崛起(qi)與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推(tui)薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。

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1、下半年美国经济(ji)增长可能(neng)进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美(mei)国需(xu)求和投资的抑制，且(qie)6月美联(lian)储议息会议对经(jing)济(ji)预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的(de)经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年(nian)的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

2、唐晨：一是关税问题🌽🩳😻，在90天暂停到期后可能存在不确定性💛；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率😈；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🧡💕🍋👗，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🍈🍈🥔。