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付(fu)倍(bei)佳：全年港股市场或震荡(dang)上行，流动(dong)性将先于盈利(li)改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的(de)机会(hui)，下半年逐步(bu)聚(ju)焦顺周期盈利改善(shan)的机会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保(bao)持乐观。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中(zhong)报业绩预计改善(shan)或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内(nei)外(wai)需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造(zao)领域，部(bu)分领域景(jing)气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气(qi)方面，6月(yue)份景气较高(gao)的领域主要(yao)集(ji)中在资源品(pin)、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域(yu)工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。

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2015年，尹某、曾(ceng)某两人相识，2020年7月，两人在温(wen)江区(qu)民政局登(deng)记结婚。由于种种原(yuan)因，两人的婚姻并没走多远，婚后3年曾某就向法院提起离婚诉讼(song)。2024年7月(yue)17日，成都市温江区人民法院一审判决离婚，尹某支付(fu)曾某5万余(yu)元，驳回曾某的其(qi)他诉讼请求。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍌、供需约束等角度💗🌽💟🍏，重点推荐关注谷子经济💛🤬😻、医美、量贩零食、智能家居家电等领域👜🩳。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍄🥑，行业推荐重点关注：汽车💟、有色金属、国防军工、商贸零售🍅🍄🍍、美容护理、化学制药等”

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1、特朗普还在采访中再次批评美联储主席鲍威尔很糟糕。据悉🥿👞，美国财政部长贝森特当日早些时候表示👝🍉，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月💌💗🥦😈，但美国**可能最早在今年10月提名继任者。

2、2015年，尹某、曾某兩(liǎng)人相識(shí)，2020年7月，兩人在溫(wēn)江區(qū)民(min)政跼(jú)登記(jì)結(jié)(jie)婚。由于種種原囙(yīn)，兩人的婚姻竝(bìng)沒(méi)(mei)走多遠(yuǎn)，婚后3年曾某就曏(xiǎng)灋(fǎ)院提(ti)起離(lí)婚(hun)訴(sù)訟(sòng)。2024年7月17日，成都市溫江區(qu)人民灋院一讅(shěn)判決(jué)離婚，尹某支付曾某5萬(wàn)餘(yú)元，駮(bó)(bo)迴(huí)曾(ceng)某的其他訴訟請(qǐng)求(qiu)。