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5月，计入**广义开支、商品房销售额(e)、社会零(ling)售商(shang)品额(e)、出(chu)口金(jin)额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总(zong)需求依然保持稳定，滚动三个月工业企(qi)业收入增速(su)为3.2%。整体来看，目前(qian)的需求和企业收入增速有望(wang)保持稳定。预计半年(nian)报上市公(gong)司收入(ru)和利(li)润增速仍保持小幅边际改善(shan)的态势。

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4、总结：供需层面驱动有限👗💔💘🩳，成本支撑预期增强。综上所述🥻🧡👿🍅，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升🍋，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看💖🧡，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强👗🥿🍏🤬，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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华安证(zheng)券(quan)表示，银行板块具备良好的市场适应性和(he)中长期战略投资价(jia)值。下半年(nian)尤其是(shi)四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观(guan)环境(jing)下，银行板块通常出现(xian)季(ji)节性机会；银行具备资金中长期流入的政策(ce)导(dao)向和趋势。

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早盘，港股半导体板块走强。截至(zhi)发稿，晶(jing)门半导(dao)体、中(zhong)芯国际涨(zhang)逾6%，华虹半(ban)导(dao)体、宏光半导体涨超(chao)5%，英诺赛科等(deng)纷(fen)纷(fen)走高。

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