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▶ 结合工业企业盈利👘💌💘、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🤍💕💘🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👄😡💘，业绩有望改善；2）中游制造领域😈👚🍈🥔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🌽🍋👡🍊🎒、自动化设备等🥦🥦；3）消费服务领域🍉🤍，受益于扩消费政策提振🥥🩳、电商平台大促🍎、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩱，其中饮料乳品👅、农副产品🥭🥿🧅🥬、家电、家具、饰品🧡🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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周五👢👜💋，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议👿🍋💕，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判😻。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🥭👿😻🩰。”

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展望7月增量资金或有望温和净流入👅🥻，融资资金😠🥦💔、行业类ETF有望继续活跃🍌🥕。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥥，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍇🥬😠💕，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💝🩰🍋，再融资规模持平前期🎒💌，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍈💗💕，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍇🥦🎒💖，行业类ETF也有望继续活跃🥔🥑。

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尽管连日高温，却没有(you)阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般(ban)从四面八方涌来，在石门一路(lu)两侧驻留拍照(zhao)。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接(jie)踵。

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1、主要观点：2025 年(nian)新增锌矿产(chan)能较多(duo)，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿(kuang)供应偏紧格局不断改(gai)善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修(xiu)复使得锌锭供应上升(sheng)。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供(gong)需过剩局面将逐步体现，锌(xin)价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压(ya)运行(xing)，主力合约主要波(bo)动区间在 20000-23000 元 / 吨。

2、此次在越博动力案中💝🥒，证监会首次对配合造假方同步追责，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政处罚事先告知书，于某👜🥑、贺某利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务🍇🍆，分别配合越博动力虚构业务收入合计2.7亿元、0.91亿元。此外🥕，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产🩱👘🍇。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形💞🍈，证监会拟对于某💋、贺某分别处以200万元👞、30万元罚款。“首例”之后有望出现更多案例🧅👗，提高配合造假的违法成本💝🍌，增强监管威慑力，破除造假“生态圈”🥦🥻。