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5月降准降息后，货(huo)币(bi)政策尤其是(shi)总量政策进入落地观察期、加码概(gai)率(lv)较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进(jin)行流动性投放。但考虑到(dao)下半(ban)年增长压力加大，不排除央(yang)行(xing)继续加码宽松的(de)可能，时间点预计在美联储重启降息(xi)前后。此(ci)外高基数叠(die)加信贷偏弱，6月社(she)融数据有进(jin)一步(bu)走弱可能。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍌🍇🌽，工业企业盈利数据🍎😠💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩰😻🩱🍄，半导体🥭🩳、光学光电子🥻🥕、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👗👚💘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍅🍌🍉💗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💗👚，如汽车🍏、光伏、自动化设备等🩱；3）消费服务领域🥦🍑，受益于扩消费政策提振💋🍄🥕、电商平台大促🍄💘、五一端午等多重假日**🥑，有望延续两位数增长🌽🍌，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓💋；此外贵金属👡💝🍒、燃气👅💌🥝🧄🍑、电力🩳🍓、农化制品🍄🥿🥑💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖💯，叠加供给刚性或受限🥻🍈，中报业绩有望边际改善🥦🥝🍏💓。

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中国企业资本联(lian)盟中国(guo)区首席经(jing)济学家柏文喜则认(ren)为，下半年公募分(fen)红格局或仍以(yi)债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基(ji)金的(de)分(fen)红情(qing)况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去(qu)年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变(bian)化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动(dong)，可能会导致部分基(ji)金分红规模不及预(yu)期(qi)。

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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示，前期的(de)市场(chang)主线目前估值已(yi)在高位(wei)磨顶，预计未(wei)来市场交易的主(zhu)线将回(hui)归经济复苏进度(du)。在复苏初期，大盘价值类资产或体现出更强韧性。具(ju)体标(biao)的(de)配置上，建议关注业(ye)绩确定性较(jiao)强的核心资产，沪深300与(yu)中证A500代表的大盘风格指(zhi)数具备长(zhang)期配置价值。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🥔，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🍍👞🍇，例如连续多次的降准降息之后🥑。

2、经中央军(jun)委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间(jian)编队(dui)舰艇面向香港(gang)市民开放参观。现将有关事项公告如下。