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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势👅🩱🥻💔，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后👜，不锈钢结构性过剩压力得以缓解🥝💕🥒💟，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势🤍🥑💘💘👜。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制💕👢👡🧄，但美对我加征关税仍有30%🍄💌🧡🥒，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓🥔😡，详见《消费缘何强势🍍？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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ST新潮(chao)6月29日下午披露，公司(si)召開(kāi)第十二屆(jiè)董事會(huì)(hui)第十六次(ci)會(hui)議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)(jue)了(le)《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開(kai)臨(lín)時(shí)股東大會(hui)的議案》（下稱(chēng)“《股東臨(lin)時提案》”）。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间😈。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🥦🍏，但与去年底相比已有所改善👞🍏。未来随着企业盈余进一步修复💟🥭😻，有机会见到资金进一步回流😠。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、报告指出，黄金明年(nian)将表现亮眼，预计其出口(kou)收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁(tie)矿(kuang)石(shi)和液化天然气(qi)，其产量和价格均有(you)望上涨。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🥻💕💓🥦、行业类ETF有望继续活跃🩲🩱🍆。6月股票市场可跟踪资金净流入😠，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥾😡🎒；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💋💘；IPO发行规模小幅回落🥑🍈💯💟👡，再融资规模持平前期🍅🍊🤍🥭👅，资金需求规模低位稳定👗🤍🥾。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👢，行业类ETF也有望继续活跃👡💟💌💓。