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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美🥒、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏👿；二是科技板块🥭🩰，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍆；三是红利板块💕，包括银行、能源、公用事业💌、电信运营商等🥔🍋💕💞。

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6月27日，港交所官方网站显示，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书👠🍒😡👠，中信证券担任独家保荐人🥥。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果(guo)。在这(zhe)种背景下，上(shang)半年港股市(shi)场的整体表现本质上就(jiu)是中国资产的重估过程(cheng)，“中特估”“科特估”“民(min)特(te)估”并存。

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1、因此总的来看，在七月至八月的(de)业绩(ji)披露窗口(kou)期，形(xing)成(cheng)A股突破(po)式上(shang)涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要(yao)形(xing)成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面(mian)所说(shuo)的扭亏阻(zu)力位，从过去五年(nian)密集成(cheng)交区域来看，上证指数扭亏(kui)阻力为3450点左右，而WIND全A指(zhi)数为5400点左右。

2、CPO代表了光的持续渗透🩱🎒🥿，光通信的市场空间将进一步扩大💖🧄🩲。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🧄🥦，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🧡👚，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差👙🌽，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🥭🥾💘🥻。