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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城(cheng)市(shi)更新在一(yi)定程度(du)上弥补部(bu)分(fen)需求减量，但房建用钢整体依(yi)然周(zhou)期性(xing)下(xia)行(xing)。基(ji)建用(yong)钢环比上半年或有好转，但缺(que)乏想象空间。制造业(ye)中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需(xu)要“两新”等政(zheng)策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢(gang)价难形成上行(xing)驱动。供给端看，行政限产(chan)落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于(yu)下游(you)需求韧性和炉(lu)料供(gong)给增量。按当(dang)前钢厂利润和下(xia)游库存(cun)走势，下半(ban)年产量预计窄(zhai)幅波动(dong)。

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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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