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报告首(shou)先对半年以来的期权市场流动性、波动率以及各(ge)类(lei)策略环境进行简单梳(shu)理。流动性方面，今年以来市场流动性略低于去年(nian)全年均值水平，较一季度成交金额也有小幅下滑(hua)。品种(zhong)间“挤(ji)压效应”明(ming)显。波动率方(fang)面(mian)，各品种下方仍有(you)空(kong)间，结合去年三(san)季度情况来看，预计仍会重现波动率磨底状态(tai)。

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而在国内方面，过去几年中，下半年(nian)房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期(qi)。从目前(qian)的数据来看，6月份30个大中(zhong)城市商品房成交增速的负值(zhi)进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销(xiao)售增速进一步下滑的可能(neng)性。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金(jin)（占(zhan)总出资(zi)比例39.80%），该基(ji)金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署(shu)框架协议(yi)，拟收购福可(ke)喜玛53%股权。

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由于每年例如业绩预告、两会💗、政治局会议💔🥻👿🧡、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💓🍋🍆、农林牧渔💕💔🍊、基础化工、美容护理🍋🥕、社会服务🍍🍌、有色、钢铁等👠🍌。

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1、⚑ 中观(guan)景气和行业(ye)推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高(gao)的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信息(xi)技术(shu)领域。其中资(zi)源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比增幅(fu)收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维(wei)度，7月(yue)份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、百余年来，中(zhong)国***人为了(le)心(xin)中的主义和信仰，前赴后继、百(bai)折不回，以坚不可摧的(de)强大(da)精(jing)神力(li)量(liang)，带领人民救国(guo)、兴国、强国，铺(pu)就中华民族不断向上登攀的阶梯。