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錦(jǐn)盛新材：公司(si)于2025年6月27日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下(xia)髮(fà)的(de)《立案告知書(shū)》，囙(yīn)公司涉嫌信息披露違(wéi)(wei)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)(ju)相關(guān)灋律灋槼，中國證監會(hui)決(jué)定對(duì)公司(si)立案。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞💗💟👝，成长价值或相对均衡🧅🍑。具体来说，第一🥒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍎👅💞。第二👢，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑🧡🧡，对短期市场或有扰动👞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦👗🍆，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍌，我们认为7月大盘风格相对占优😻，成长价值风格或相对均衡。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥿，预期 -0.2%，初值 -0.2%💔💘😻，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看👘👗💘，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥔💋，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动👅🍄🥾🥦，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👝，下半年美联储重启降息概率仍较大👡。

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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过(guo)剩(sheng)致(zhi)价格跌至全国洼地，低(di)价资源北运导致南北价差倒挂，定价中(zhong)心转移(yi)至华南地区。下半(ban)年沥青(qing)供应虽有增量预期但仍取决于实际加工(gong)利润，旺季(ji)增量预期(qi)仍存，但年内整体需(xu)求表(biao)现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空(kong)裂解(jie)价差，关注(zhu)华(hua)南(nan)仓单(dan)的变化。

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1、他補(bǔ)充説(shuō)，他清楚以方爲(wèi)何將(jiāng)自己(ji)列爲目標(biāo)，但目前無(wú)(wu)灋(fǎ)公開(kāi)(kai)。“他們(men)知(zhi)道爲什(shen)麼(me)要(yao)攻擊(jī)我，我也知道他們爲什麼攻擊我(wo)……我不能説，但我一定會(huì)好好(hao)迴(huí)敬他(ta)們。”

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍈💘👄💟，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💔👜，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🩰💕👠💯，福可喜玛的估值尚未最终确定🍆🍌🍋，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。