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5、地缘方面(mian)，需要关注俄乌(wu)冲(chong)突以及中东局势的进一(yi)步演变。最新来看(kan)，俄乌(wu)远没(mei)有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗(luo)斯能源的制(zhi)裁的策(ce)略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上(shang)限价格至60美元/桶，不过整体来(lai)看俄罗斯能(neng)源的供应和出口保持稳(wen)定(ding)，下半年预计(ji)仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已(yi)成(cheng)为常态。伊以方面，短(duan)期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产(chan)以及出口将面临不确定性，影响(xiang)供应(ying)预期(qi)。在6月中下旬展(zhan)开的这轮冲突中，伊朗(lang)处于被动地位且反击能力弱(ruo)，接(jie)下来的谈(tan)判或仍将处于弱势。这仍(reng)是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上(shang)仍然能找到許(xǔ)多(duo)優(yōu)質的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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1、🏮 本周市场表现强势🍋👠，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💛👘，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🤍👞🍅💗。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👡👄🍊🍅，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、因子行业内表现，本(ben)周，基(ji)本面(mian)因子(zi)在各行业表现分化，净资产增长率因子、每(mei)股净资产因子和每股经(jing)营利润TTM因子在(zai)综合行业正收益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动(dong)率因子和(he)流动性(xing)因子在(zai)非(fei)银金融行业正收(shou)益明(ming)显(xian)。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。