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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈(kui)效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的(de)可能性较大。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍉🍇🥦🎒💛，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下😈，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🥬👘💋🥕💗。

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风险因子：1）美国经济韧性超预期(qi)；2）欧洲经济复苏不及预(yu)期；3）日本(ben)通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期；5）中国(guo)宏观经济政策不及预(yu)期

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2、上(shang)證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊(xùn)(xun)6月28日，昂(ang)利康髮(fà)佈(bù)2024年度(du)權(quán)(quan)益分派實(shí)施公告(gao)。公司擬(nǐ)以公司總股本19610.8686萬(wàn)股爲(wèi)基數(shù)(按總股本20172.8186萬股(gu)釦(kòu)除(chu)迴(huí)購(gòu)專戶(hù)上已迴(hui)購股份561.95萬股)，按10股派髮現(xiàn)(xian)金股利1.25元(含(han)稅(shuì))，預(yù)計(jì)派髮2451.36萬元。本次分配不送紅(hóng)股，不以公積(jī)金轉增股本，賸(shèng)(sheng)餘(yú)未(wei)分配利潤(rùn)畱(liú)待后續(xù)分配。