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田希蒙：受政策托底👛、技术革命与资金流入等因素共同助力💖🍅，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🍌🍍🥔💯，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🍇👅、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👚，市场快速修复👛👗😠🥝，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍄🥻。

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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费(fei)的(de)韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端😡🍇。近期联储降息预期提升🩱🍅、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍇🍑💛👚，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随😡，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍍💖🥿、外资未有明显增量🥻👡🥻💖。

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目标日期策略是一种 “设定(ding)后就不用管” 的储蓄投资(zi)方式(shi)，它基于你选择的 “退休(xiu)” 年份 —— 比如，你 67 岁时，这是我们大多数人(ren)的正常退休年龄。随着投资者年(nian)龄增长，该基金通常会将由指数基(ji)金构成的账户(hu)投资从股票转向更(geng)多固定收益类、波动性更小的选择，如现金和债(zhai)券。

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1、本周上(shang)证50、沪深(shen)300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上(shang)一交易周下降。IF当月合约近一季(ji)度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平(ping)均每周基(ji)差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度(du)平均每周(zhou)基差变化-0.05%，相比于近半年(nian)的-0.03%环(huan)境变差。

2、具体来看🍓，2020年7月💘👄🍏🍑，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🍑🍏💟；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技💘🥔💘🩳；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元🍋🍊，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。