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另外，我从来不认为自己介(jie)入过互联网或(huo)高科技什么的。互联网或所谓的高科技都只是工具而已，就像当年的铁路(lu)、公路、高速公路、航空等(deng)等一样。（2010-10-22）

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛🧄🥒💖，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾👞🍎💗🍊。从基本面的角度来看👙🥥👚👝🥝，财政指数的发力和消费的韧性🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰🍌🥦🥝，目前利率仍处于较低水平💘👞，资产荒趋势依然存在🎒。上半年💝🍍🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥕🩲🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🍇🍊。钢材方面，6月钢材成交量环比下行👞，重点企业粗钢日均产量下行🥬🥔。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🥕，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行💛🥭🍄🌽。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行👘👙，天津港焦炭库存上行💗🍒🥾，秦皇岛港煤炭库存🥦、京唐港炼焦煤库存下行。

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6月29日中午，烈日噹(dāng)空(kong)，遊(yóu)客(ke)們(men)都昰(shì)(shi)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)(jing)、防曬(shài)口(kou)罩、防曬衣(yi)、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等🍌，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数💗💟，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11🥿，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💖🧡。Wind数据显示🥻🍏，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🍏🥿；2021年：15.72%🥝；2022年：-26.89%🍊🥻；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👢👢。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者👙。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💖🍑💋、评论👗💛🥝👿、预测、图表👿、指标💛🥬、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点💖💌👜🎒、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🌽👠😠，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥔💗💔。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🩰🩳🥬，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥭🍑，基金投资须谨慎👚👞。

2、1、下半年原(yuan)餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北(bei)半毬(qiú)估産的調(diào)整。巴西方麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)(gou)對(duì)巴西中南部(bu)入搾(zha)甘蔗(zhe)量的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量(liang)預(yu)估在4170-4330萬(wàn)噸之(zhi)間。巴西壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期有機構預估中(zhong)南部壓搾量在5.9-6億噸之間，産餹量預估在(zai)4000-4200萬噸(dun)之間。總體(tǐ)看受益 于甘(gan)蔗質(zhi)量改善及製餹比維(wéi)持(chi)高位(wei)，巴(ba)西産量預計(jì)增幅在200萬噸左右(you)，仍屬于高産(chan)年。6-9月處于巴西産量 高峯期，可關(guān)註生産(chan)進度、增産預期兌現情況(kuàng)。