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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍅💟🍉💘，优质的科技资产🥥💕、新兴消费行业值得关注💋🍒，成长风格或持续占优🥿🍇🤬。科技领域方面👠👠👢，AI算力🩳🤍🥬🥾、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🩲👠💝🥑、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👢😠。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳(ao)大利亚大宗(zong)商品收入预(yu)计为 3850 亿(yi)澳元（合 2520 亿(yi)美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元(yuan)。

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刘存鑫表示👗，中国医疗险行业经历了从无到有的快速发展👘👝，从最初的国民百万医疗到如今的中端医疗、高端医疗等🍓，产品形式不断丰富👞，市场规模持续扩大。而现阶段🥬💔🍇，行业正面临关键转折点🎒，医保体制改革已成为影响行业发展的关键因素之一。随着普惠型医保的快速普及以及DRG/DIP支付改革🍄🤍😠，传统健康险市场面临结构性变革。行业必须重新审视自身定位🍋🧅👢，寻求差异化竞争，与时俱进🧡🥻，共同去提高医疗险的适应维度💯💞。

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1、当前市场对于(yu)波动率和波动率交(jiao)易的理(li)解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经历波(bo)动率的回归交易(yi)后，仍要回(hui)到逻辑(ji)驱动的(de)方向；中长期而言，更重要的是判断(duan)风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚(jian)定(ding)把握。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露🩰，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术💌👅🧄、响应市场需求💓💋🍉🌽💕。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🍊💋😠，服务国内外客户🍋。同时🤍，1.6T等前沿产品加速推进👢，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。