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6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)(xiang)下，意(yi)外領跌。截至收(shou)盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)(da)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中(zhong)國(guó)銀行(xing)、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)(yang)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止(zhi)步7連(lián)陽。

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1、▶ 结合工业企业盈利🍉🍆、库存周期、合同负债增速🧅🥥👝、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥬🩰、消费电子🥑💖👞🥻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥻💛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👿👢👚；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩲💕🍊，中报盈利或有改善🤬，如汽车🥕💕👘、光伏、自动化设备等😠🍄💟🍆；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍅🍋🍉、五一端午等多重假日**🧅💌😈，有望延续两位数增长🍌🍒🧡🥑，其中饮料乳品、农副产品💝、家电🍑💝🧄🍓、家具、饰品💛🎒🍆🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕🥬；

2、短期铁水暂无大幅下行预期👞🌽，刚需支撑仍存👘🍈；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力👿🧄🧅🌽，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱🍏💞💌👡。进入安全月短期供给端或有扰动🤬💓🩰🧡，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小👄🥬🍇。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量🤬，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力🥬🧡🥿，后续重点关注煤矿安监🤍👅🥝、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪💕🧡🍒💞。