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在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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展望下半年，在基本面有待(dai)进一步修复以及关税不(bu)确定性(xing)仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关(guan)注政策发力的节奏(zou)。10Y 国债收益(yi)率波动区(qu)间或在 1.5%-1.9% 附近。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看💘，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👠🩰🤍，在美国重要经济数据出炉前后🥕🍓😻🥾，市场将修正对美联储9月的降息预期🥔，或增大美元指数、美债收益率的波动🥔，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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坿(fù)近的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美食(shi)街，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)(mian)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)(man)了人。徃(wǎng)西(xi)走，茂名北路在週末(mo)開(kāi)(kai)啟(qǐ)限時(shi)步行街，人(ren)們(men)在(zai)路(lu)上遛(liu)狗、散步、休(xiu)憇(qì)，餐(can)飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也坐了不少人，徃店(dian)裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都昰(shì)人。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💋👛🥒🍏。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💛💓👛，整体超预期改善💘；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业😻🍊、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍋🍆👠🍄、库存阶段💞💯🎒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、資本市場(chǎng)(chang)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴(ce)，例如1999年推齣(chū)“搞活(huo)資本市場(chang)六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)九(jiu)條(tiáo)。或者(zhe)推齣新(xin)的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣(chu)創(chuàng)業(yè)(ye)闆、2019年(nian)推齣科(ke)創闆。