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今(jin)年(nian)以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截(jie)至2025年5月，私募(mu)证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长(zhang)46%，其中(zhong)4月单月(yue)备案1189只，同比增(zeng)速高达(da)41.38%，表明在4月市场受关税影响(xiang)调(diao)整背景下，高净值个人投资者逆势(shi)布局力度明显加大。

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但是，市(shi)场真正能够有效突破扭亏阻力位，需(xu)要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市(shi)阶段II，往(wang)往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势(shi)的自(zi)我强化(hua)或(huo)者正反(fan)馈。

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1、具体来看🥔🥒，饮料乳品受益于旺季消费回暖🧅，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🩰🥔🥭；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💛👞🥥🩱；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍆，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4😠、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👚🥿💞，智能卫浴💞🥬🍈、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🥬🍌🧄💓💖、家具出口在关税频繁调整🥝、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥭👡💝🥕。此外受益于金价上涨，4🥔💕🎒💗、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💓🥑，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、消息面上，有分析指出👠，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显👘😠🥿，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复。