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从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的进展（国内(nei)外(wai)大模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周(zhou)期下相关产(chan)业链(lian)的自主可控（国产大模型(xing)、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以(yi)及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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我们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市(shi)场更(geng)多关注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行(xing)情距离牛(niu)市启动仍有一定差(cha)距。主(zhu)要体(ti)现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期(qi)依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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从调研类型来看💘🍇🥥🍑😡，特定对象调研和其他为本周主要调研类型🍊，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看💗，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%🍋🌽💯。

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6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好(hao)有所改(gai)善，融资资(zi)金净流入(ru)规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融(rong)资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量(liang)资金方面，各类增量(liang)资金相对均衡。

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1、本(ben)週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)(ji)271場(chǎng)(chang)。從(cóng)三地上市公司被調(diao)研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被(bei)調(diao)研93次(ci)，深(shen)市上(shang)市公司纍計被調研166次，北證上(shang)市公司纍(lei)計被調研(yan)12次。

2、我不做空，不想跟自己过不去🥥👗💛。做空一家公司需要了解的东西远比做多要难得多得多💔，而且一旦错了就可能是灾难性的。（2020-10-28）