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在需求回升带动下😈😈😻💗，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张💗🥝，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张🌽💗🍇👡🩰，经济运行基本面稳中向好。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💝🩰🍇，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💔💛🥕、医药生物（化学制药）、国防军工🌽💞🥔💖、有色金属（工业金属🍆👡🍅💗、贵金属、小金属）👠🥕、计算机等。

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至此，中国消费金融公司数量飙升至30家，全行业的资产规模也在突破千亿元之后，不断迈上新台阶💛，到2020年突破5000亿元💋。

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复盘来看🍏💟，本周创业板人工智能日日收阳🧄🥾🩳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上🍉🥔👠🩲，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长👛🎒，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元😈💘👄🍊。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元💔🤍，同比增长29.09%💞；净利润预计为7820.61万元💛🥻💛，同比增长4.11%🥿。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👠，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥭💌💋，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍆💔，总需求增速结束三年低迷和下行💛🥦，进入增速稳定波动率降低的新时代🩰，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👚💖👝。此外🩱🩳👜👚，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向