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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月(yue)昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期(qi)，市場(chǎng)(chang)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)(kuang)下(xia)，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)(xiang)。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)風(fēng)(feng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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2、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进(jin)，供给扰动仍在。上半年财政(zheng)政策呈现：发(fa)力前置，支出增速(su)扩大，收入跌幅收敛的特(te)征。下半年，前置(zhi)发力特征(zheng)预(yu)计延续，存(cun)量政策及政策(ce)性金融工(gong)具(ju)空间仍(reng)较大，将继续保证(zheng)财政发力强度，短期增量政策出台(tai)的必要性并不(bu)强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层(ceng)面，下半年规模仍较(jiao)高(gao)，Q3、Q4 **债净融资规模预(yu)计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿(yi)，单月最高净融资规模可能约(yue) 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言(yan)，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约(yue)债(zhai)市利率(lv)下行(xing)空间，另外供给扰动(dong)仍存。