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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰(feng)期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场(chang)会(hui)更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中报业(ye)绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为(wei)70%。

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多位受访人士都将这次事件的发酵归因于“行业内卷”🥦。近年来💟💌👗👠😻，充电宝售价屡探新低，价格“内卷”埋下安全隐患。业内人士认为👝，这次危机将带来行业洗牌，一些企业可能会直接离开“牌桌”。

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1、盈利方面👠🍓，5月工业企业盈利同比增速转负😠🍇👅🥕，主要受内外需求不足💘、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💓💗🍌👅，大类板块盈利多有放缓🍓🌽🥾，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🧄👙🥑🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥬🎒🍎💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩲🍈👠🥻，半导体🩲、光学光电子👙🤬🍆、消费电子🥻、运营商💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤬🥑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅🥦；2）中游制造领域🍍👘，部分领域景气度有所回暖🥦😡🍊👡，中报盈利或有改善，如汽车🥕😈💘、光伏🍄、自动化设备等🥝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍋🍏、电商平台大促🥬🥻💞🍆、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥝🤍，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥥、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿；此外贵金属、燃气💟🍅💕👙💯、电力🍒💌🍋、农化制品🥿💘🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、天风证券表示💖🍉🍎，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击🧡，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年🍉。