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展望7月,市(shi)场可能会呈现指数突破上行,科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善,使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期,在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的(de)可能(neng),半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的(de)支持下,预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳,经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右,进一步积累了今年(nian)的赚钱效应,这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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