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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第(di)四(si)，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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（三）安(an)全检查与交通安排：市民须持参观票和个人(ren)身(shen)份证件(jian)，上(shang)午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后(hou)搭乘驻香港部队统一安排的接(jie)驳船前往西(xi)面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间(jian)为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返(fan)回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时(shi)，每30分钟一班。具体(ti)发船时间可能视(shi)情调整。

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