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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)(ceng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業(ye)上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)(jiao)高。會議前兩(liǎng)週，化(hua)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率(lv)相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週(zhou)，軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對(dui)較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較高(gao)。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费(fei)品、高新技术制造业(ye)、价(jia)格上涨的资源品等领域。进(jin)入7月市场(chang)对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体(ti)如下：

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我们发现，从去年924以来的(de)三轮反弹(dan)过程中（924、DeepSeek、与对等关(guan)税后），南向资金的流向十分(fen)集(ji)中且(qie)与那时(shi)的主题(ti)轮动高度契合。例如(ru)去年924的反弹过程中(zhong)，南向资金主要流(liu)入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领(ling)的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板(ban)块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与(yu)新消费又成为了南向资金(jin)关注的(de)焦点，期间流(liu)入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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1、而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下(xia)半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)(ji)徃(wǎng)(wang)徃(wang)加速(su)下行，加(jia)劇(jù)了對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中(zhong)城市(shi)商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下(xia)滑的可能性。

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