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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒(heng)生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行(xing)情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值(zhi)分(fen)位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元(yuan)回摆，难言泡沫化。

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随着中东紧张局势缓解🥔🍊🍄💞，上周股市创下历史新高💛🍄，能源期货价格回落🍓💓。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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风格层面，我们(men)认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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