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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍓🍑。三个月滚动来看🤍💟🩰，大类板块盈利多有放缓🩲，TMT逆势改善，资源品🍑🍎🍍、必需消费💟👝💋、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩰👡。结合工业企业盈利💗💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍉🥭👝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👚🥭，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧅💞👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍👞🍌🍌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥾，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍄，受益于扩消费政策提振🩲👄💖、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👙、家电💌🍊🥥😡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱💌🌽；此外贵金属、燃气、电力👗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝💖😠🍎，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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华西证券进一步指出，海外(wai)方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随着地缘风险(xian)降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢(shu)上沿。国内(nei)政(zheng)策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币环境，国内外降(jiang)息(xi)空(kong)间打开(kai)将有利于推动A股估(gu)值的抬升。

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1、而目前高达77亿的居民净储(chu)蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因(yin)此一旦市场突破(po)上行，场(chang)外的资金力量(liang)将会显得尤为(wei)庞大(da)。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🥻🥬👡🥻😡，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。