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4、观点：从基本面来说🥒🤍，过剩的格局之下👙🌽，还没有看到拐点的出现🍅😡，特别是库存压力比较大。从估值水平来说😠，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力💔👙💞，而价格上面又受到库存制约🍊💋💘👄。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🍈🍌👝🥻，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价👜；第二🥔🥬，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🍏🥔👙🥝，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🌽👢🩰，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大💟🥑，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库💝😡，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四🥥🍎，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是🥔👢，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺👚💛，610美金为锚定价格来看🩰💘，锂价支撑在5.9万元/吨左右🥥，同时，这样低价背景下💋🥕，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年🍋🤍🍌，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号😈。

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反观其他可比公司，虽个别年份可能出现负值，但均有成功实现经营性现金流净额为正（即有效“造血”）的年份🥒💞，整体现金流状况更健康🍎👠🥔🍎😻。

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2、赵宪成：在港股反弹后🍈，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会💋，如科技🧅🩰👠、互联网、港股通消费等。