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配置方面，短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币(bi)主题、国防军(jun)工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场(chang)关(guan)注(zhu)度回落后，仍是配置机会。

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從(cóng)需求看(kan)，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱(ruo)，1-5月外需衕(tòng)比增長20.02%，內需衕比下(xia)降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比增長(zhang)1.71%。從國(guó)內(nei)需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)(chu)于下行週期，基建錶(biao)現(xiàn)一般，製造業(yè)(ye)需求處于高位但錶現分化，工(gong)程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需(xu)求(qiu)持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)(chang)對(duì)于后期需求(qiu)預(yù)期偏(pian)悲觀(guān)(guan)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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从调研类型来看🥬🍑🥦，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看🍄🥿🩲，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%🥦🍋🥦。

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不过，也有投(tou)资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司(si)交易值(zhi)得(de)期待，因为(wei)新公(gong)司(si)任命(ming)了免疫学领(ling)域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这(zhe)位科学(xue)家是一位有着(zhe)自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重(zhong)要职务。2017年6月(yue)19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务(wu)主管。此前(qian)他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼(jian)首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和(he)市场副总(zong)裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西(xi)斯（MorphoSys）首席执行官领导公司(si)向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华(hua)29亿美元收购(gou)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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1、此次標(biāo)的資産(chǎn)福可(ke)喜瑪(mǎ)(ma)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不(bu)陌(mo)生，其(qi)曾昰(shì)緻尚科技(ji)控股子公司。公開(kāi)資(zi)料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜(xi)瑪(ma)股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)(wan)元，最終持股53%。

2、我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行🥝👚🧅👝🧅。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%👅🍏；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆💋💋💗，月环比下行11.06%🩲💖。