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2、⚑ 中观(guan)景气和行业推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月(yue)工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气(qi)方面，6月份景(jing)气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商(shang)品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。