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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕(tong)比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易(yi)逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)(yi)美元(yuan)，噹月衕比增幅(fu)擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)幅擴(kuo)大 4.00 箇(ge)百分(fen)點至 17.50%，三箇月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴(kuo)大 4.64 箇百分點至(zhi) 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月(yue)衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三(san)箇月滾動衕比增幅擴大(da) 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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指数依然在震荡区间的(de)主要原因是基本(ben)面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经(jing)济委员会主(zhu)任哈塞特最新表述，7月(yue)初美国或将(jiang)与一系列(lie)国家达成贸易协议(yi)，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动(dong)能走弱，楼市持续(xu)回落，消费与投资增长乏力。国内政(zheng)策聚焦惠民生方向，以(yi)旧换新国补延续，财政与货币政(zheng)策保持较(jiao)强定力。与此(ci)同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵(bing)为市场(chang)情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由(you)于缺乏增量资金与基(ji)本面改善，使得(de)指数在震荡区间，而非市场(chang)预期的突破和主(zhu)升。

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1、展望7月，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在科技创新(xin)和扩(kuo)内(nei)需政策驱动(dong)下，整体超预期改善；增速(su)相对较高的行业主要(yao)集(ji)中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入(ru)7月(yue)市场对于中报业绩的(de)关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下：

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期💖👞👙🍄🥭，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🤬🌽🧄🍄。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期💝👜，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。