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6月末上涨后A股处于相对高位👘🥦🥻🥑🥻，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👡🍉🍊。较上月配置变化🍒🍅👠，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥬💛👢👚、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👛🍉👅🥥。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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詹金斯写道：“共和党的大恐怖法案中的能源条款真的太糟糕了💛！谁想要这个🥑💓🍆？这个国家的汽车制造商不想要它。电力公司不需要它🍓😻。数据中心开发人员不想要它🩱。能源密集型行业的制造商不想要它。”

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流动性1500股票(piao)池(chi)中，本周表现较好的因子有单(dan)季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额(e)的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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另外，印尼的電(diàn)動(dòng)(dong)摩託(tuō)(tuo)車(chē)滲(shèn)透率不高，2024 年隻有 3%。強(qiáng)勢(shì)燃(ran)油摩託(tuo)車品牌佔(zhàn)據(jù)市場(chǎng)絕(jué)大多數(shù)份額(é)，也導(dǎo)緻(zhi)噹(dāng)地的充電樁等基礎(chǔ)建設(shè)(she)尚不成熟 ． 新興(xìng)品牌如 OMOWAY 短期很難(nán)改變(biàn)現(xiàn)(xian)有條(tiáo)件。

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1、本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基(ji)差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹(dang)月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月(yue)郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

2、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模(mo)型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领(ling)域，深入探(tan)讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上(shang)，豆(dou)包大模型1.6着重强化推理(li)与多模态能力，同时显著(zhu)降低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成(cheng)绩领先，且具备突出的价格优势(shi)。在服务(wu)升级层面，火山引擎推(tui)出了火(huo)山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基础(chu)设施、数据处理(li)、安(an)全防护等多个(ge)关键环节实现了迭代更新。