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全球降息空间再度打开💯🥻，A股“稳中向好”延续👛🎒🍋👢。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🧡💓，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🧅🧄👿🍆；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍌🍄🍑。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市💝🍎👞，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🧅🥑，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍆👙💓🍇💕。

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融资资金已经连续两个月净流入🍎🧡，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看👚👚，私募基金🥭🩲🥿🥑、融资余额、存在显著的正向联动关系👢👅💕，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🤬🍆，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累(lei)了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接(jie)影响市场对美联储(chu)7月的降息预期(qi)（7月30日），或许(xu)关税政策的影响(xiang)将(jiang)会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边(bian)走边看(kan)。如果通胀超(chao)预(yu)期上(shang)行，则可(ke)能使得降(jiang)息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰(rao)动。

2、阿禾公路全(quan)线长(zhang)209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒(lei)泰市拉斯特小镇(zhen)，止于喀纳斯景区禾木村，开通后(hou)，两(liang)地行程从6小时缩短至3小时。