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战略上🍅🍑👿💯，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💝、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🧅😡🧅、各类主题机会活跃💖，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍇🍋，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💯，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥻👄。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🧡💝💌。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👅🥦🍈。与此同时🍎👞💋👅，更重要的是2014年二季度🥝，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👞🍉🧅🥿，二季度开始盈利快速上行🥑。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍆💓👿。

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1、5 月集成电路出口金额同比(bi)增幅扩大，进口金额(e)同比增幅收窄，当月贸易逆(ni)差(cha)收窄。5 月集成(cheng)电路出口金额为 168.58亿美(mei)元(yuan)，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同(tong)比(bi)增幅扩大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百(bai)分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比(bi)增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点(dian)至(zhi) 6.10%，三个月滚(gun)动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿美元。

2、除了财政赤字外，特朗普近(jin)来还持续抨击(ji)美联储主席鲍威尔迟迟(chi)不愿降息的做法，引发了外界对其可能(neng)提前提名一位美联(lian)储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。