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6月27日晚，国内(nei)光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份(fen)及支付现金的(de)方式购买(mai)东莞(guan)福可喜玛通讯科技有限(xian)公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票(piao)将于2025年(nian)6月30日（星期一）开市(shi)起停牌(pai)，预计停牌时间(jian)不超过10个交(jiao)易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人(ren)发生变更。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算💛🍄，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元🥻。

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那么此时🥝🍑👿，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍅，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好💟，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、5、总结：供需(xu)结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来，锰(meng)硅产量再度(du)大幅下滑难(nan)度较大，下(xia)半年有(you)供应增(zeng)量预期，需求端改善程度受多重(zhong)因素影响，不确定性仍然(ran)较强，成本(ben)端的支撑预计增强，锰(meng)矿价格和电力成本(ben)均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格(ge)已经(jing)处于(yu)历史性低位，预计(ji)下(xia)半年期价重心或略有上移，但基本面驱动(dong)力度有限，上方幅(fu)度(du)不看太高。

2、我们以股东大会公告日为时间节点👙，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👙🍈👢👚。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）