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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字🎒🎒😈🩲，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料🍄🥑，也是诗经文化的见证”👢；比如明代半边玉玺😻🍌，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🍆🥔，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”🍋🥝🥕。

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“两重”能稳定投资，带动相关产业发展🌽🧅，增强经济发展后劲👿🥒；“两新”可释放内需潜力，促进消费升级👜💘👝，同时有利于提升产业竞争力👡🍄。为“两重”“两新”带来更多金融活水，则是相关政策落地见效的关键一环。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👄👛、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👞🥒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👙🥒🍄👡，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🤍👙，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥬🥑，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👅🍋👜。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会💛。从会议表述来看，1）对经济环境描述中💌👿🥕，提到“贸易壁垒增多”🍓，“物价持续低位运行”等🧄。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥥🍌🥻🩰，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🩰🍅💔，如果增量政策能够继续落地💓，将对市场情绪形成进一步提振。

2、付倍佳：我(wo)们关注三条投资主线：一是高(gao)确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利(li)润率提升(sheng)的方向，看(kan)好(hao)港股央企建筑(zhu)、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有(you)产业迭代升级(ji)、有经(jing)营杠杆释放、技术壁垒(lei)较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格(ge)中(zhong)枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜(tong)板块。