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行业表现方(fang)面，我们在6月月报(bao)的推荐中提到“此外综(zong)合渗透率、供需约束(shu)等角度，重点推(tui)荐关(guan)注(zhu)谷子(zi)经济、医美、量贩(fan)零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕传(chuan)统产能出清(qing)、新消费崛(jue)起、以及行业景气度较高的(de)领域布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：汽车、有色金属、国防军工、商(shang)贸零(ling)售、美容护(hu)理、化学制药等”

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其他公司也(ye)在希臘(là)(la)進(jìn)行了投資，其中包括黑石(shi)集糰(tuán)對(duì) Hotel Investment Partners 的(de)成功投(tou)資 —— 該(gāi)公司在地中海地區(qū)擁(yōng)有數(shù)十傢(jiā)酒店，其中在希臘就有(you)約(yuē) 10 傢。高盛囙(yīn)此決(jué)定，其在地中海的業(yè)務(wù)佈(bù)跼(jú)將(jiāng)從(cóng)希臘起步。

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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略(lve)是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是(shi)市场重要线(xian)索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值(zhi)，除我们自5月以(yi)来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化(hua)改革的(de)“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更(geng)加精准服务技术有(you)较大突破、持续研发(fa)投入大、商业前景广阔的优质科创企(qi)业，在强化信息披露、加强投资者适当性(xing)管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用(yong)科创板第五套标(biao)准的企业，试点引(yin)入资深专业机构投(tou)资(zi)者制度；面向优质科技(ji)企业试点IPO预先审阅机(ji)制；扩大第五套标(biao)准(zhun)适(shi)用范围，支持人(ren)工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技(ji)领域企业适用；支持在(zai)审未盈利科技(ji)企业面向老股东开展增(zeng)资扩股等(deng)活动等。

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1、在集聚区建设(she)推进会(hui)上，闵(min)行区、临港集团、上海国(guo)**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发(fa)布，上海市脑机接口临床试验与(yu)转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床(chuang)试验(yan)与转化(hua)创新联合体启动建设，全(quan)国颠覆性技术(shu)创新(xin)大赛脑机接口(kou)锦标赛正式开赛(sai)，司南脑机智(zhi)能超级孵化器、脑机(ji)接口概念验证平(ping)台、脑机(ji)接口产业联盟长三角产业创新(xin)中(zhong)心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

2、高股息(xi)资产方面，港股通资金持(chi)续涌入，推动银行、公用(yong)事业(ye)等(deng)板块股(gu)息率优势强化，若(ruo)红利税下调(diao)政策(ce)落地，其实际收益率有望进一步抬升。