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同时🩱🩳💝👠，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🍋💋🤬，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🥑🍅。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市💛😡💗，意味着港股在中国市场的战略地位提升🍍🍏，内资🧅🥿💔、外资轮番成为做多主力。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🍆🥦。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”👝，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🥻🩱👅、家电🤍、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

2、展朢(wàng)后市(shi)，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破(po)，股指仍有空間(jiān)。可淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市(shi)估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外(wai)，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推(tui)動增量入市。外部跼(jú)(ju)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此(ci)，判斷7月底之前股市仍(reng)有上陞(shēng)空間。