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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池(chi)、国产(chan)算力、非(fei)银金(jin)融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

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1、针对传(chuan)闻已久的 Vision Air，郭明錤(ji)称，这款(kuan)定位比原版 Vision Pro 更低的(de)产品预计将于 2027 年第三季度投入量产。与(yu)第一代 Vision Pro 相比(bi)，重量将减轻 40%，材料(liao)改为塑料和镁合金，而不是当前的玻璃和(he)钛合金。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”，并减少部分传感器配置。

2、中(zhong)期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。