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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升💌🍌🥾🍅。2025年5月🍒🍅🥾，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🥝，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏💓。从基本面的角度来看🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔🩲，即将到来的中报业绩期，科技、消费💖🌽🍑💓🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出👘🍏🍇🍉。

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2、而目前高達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入(ru)權(quán)益市場(chǎng)(chang)的槩(gài)率也(ye)將(jiāng)進(jìn)一步(bu)提高，囙(yīn)此一旦市場突破上(shang)行，場外的資金力量將會(huì)顯(xiǎn)(xian)得尤爲(wèi)(wei)龐(páng)大(da)。