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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支(zhi)撐(chēng)下延續(xù)(xu)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏(hong)觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化(hua)，疊(dié)加港股企業(yè)(ye)營(yíng)(ying)收受外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)(yi)藥(yào)等成長闆塊(kuai)仍具脩復空間(jiān)。

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据央视新闻消息，当地时间6月29日，美国(guo)总统特朗普表示，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧(cui)毁了目标地(di)点。“现在那个地方只有几千(qian)吨的岩石，整(zheng)个地(di)方被摧毁(hui)了。伊朗另外两处核设施(shi)也(ye)被摧毁(hui)了。”他说。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再(zai)融资的制(zhi)度红利与(yu)南下资(zi)金、国际资本(ben)流入共振的结果。在(zai)这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产(chan)的重(zhong)估过程(cheng)，“中(zhong)特(te)估(gu)”“科特估(gu)”“民特估”并(bing)存。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复🥥，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🥝🍎👿。未来的博弈点或更多在于矿价底部🍇👡🥒🍉🍎。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿👞🍎，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👛👚👄，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🍉🍅，矿石止跌小幅回升后再度僵持👝👄👘🥔🥻，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明🥭👜💌🍓💔，矿价底部有不确定性🤬💯🍓，对应氧化铝底部需要谨慎💗💋。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）💯🍅。

2、特殊需要信托业务已发展多年，在2023年3月💖，原银保监会发布的《关于规范信托公司信托业务分类的通知》首次对特殊需要信托给出定义：信托公司接受单一自然人委托，或者接受单一自然人及其亲属共同委托🥝👡💝🥻，以满足和服务特定受益人的生活需求为主要信托目的🩱🥝👡，管理处分信托财产。