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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑💋🥦，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加🩱🍑👙，短期价格上涨存在阻力👗。随着旺季的临近、钢材重回增产周期👛，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间🍍🥻；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🥬🤍🥿🍎，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🍍🤬💕。整体来看，行业产能长期过剩背景下💕、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🥻🤍👜，下半年硅铁估值存在修复机会🩱🍒，但价格的反弹高度或将较为有限🍅🍊。

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►  “流动性过(guo)剩”下资金寻(xun)求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱(qian)不够多或利率绝(jue)对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万(wan)亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平(ping)不仅是历史低点，在全球范围也接近最低(di)。与此同时，微观流动性(xing)上，5月(yue)香港因金管局(ju)投放流动性导(dao)致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充(chong)裕的(de)流动性环境。之所以(yi)出现这种情形，与金管局为(wei)了对冲港币此前触及强方7.75后，自(zi)动触发的操作机制有直接关系。但(dan)更重要的是，本轮投(tou)放的规模和速度都远超历史正常(chang)水平(ping)，5月2日至(zhi)5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无(wu)法决定是否要操作以及何(he)时操(cao)作，但可(ke)以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难(nan)以更低(di)，流(liu)动性或边际收紧，近期(qi)随着港元再度触及7.85弱方保(bao)证，香港金管局也(ye)时隔(ge)两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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2、我买过一只航空股🍒💞💖🩱，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）💞。这家公司现金流很好，就是有点太小👝🍈👝，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空公司突然破产）。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的），其实也能过关。结果这个CEO突然宣布进破产法庭，最后该给人的钱还是给了，把公司真搞破产了。当时买这家公司时，主要是觉得石油太贵了👘🍉💓，一定会掉下来。石油一掉，航空公司最先受益🍓。结果都对了，油也确实掉下来了👗🥻，这家公司也确实后来赚了很多钱🍉，但我们却亏掉了。