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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)(lai)看，1）對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低(di)位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活(huo)把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好(hao)用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分(fen)釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣(bi)政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流(liu)動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)(guo)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一(yi)步提振。

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对于下阶段货币政策的主要思路🎒😡💋🍅，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🧄🥔🥭😡、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👛😠😈。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🍎🍇，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🥿，资金交投意愿相对较高🤍。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🥒，建议灵活择机应对。

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应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年(nian)间可节省5076亿美元。共和党议员试图(tu)通过(guo)这种(zhong)会计手段，将特朗(lang)普2017年所得税减免政策永久化，并声(sheng)称此举不(bu)会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对(dui)联邦预算的影响(xiang)测算，但共和(he)党试图(tu)通过假设现行政策无限期延续来(lai)修改测算规则。

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1、往后去看💝💘🥔，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💛，则可能使得降息预期推迟💌🥦🥝🥬👗，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🧡🍄🧡，则可能使得降息预期进一步提升🥻，从而引致美债收益率下行🍌💞🎒🥑。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季(ji)度产销均保持较高景(jing)气(qi)度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出(chu)口(kou)4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域维(wei)持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。