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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资(zi)源品(pin)、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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成份股方面，肥料💖👠💕🩲👡、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🥑👘。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%🩳🥿，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源(yuan)品(pin)、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油(you)、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。

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1、⚑ 赛道及产(chan)业趋势投资(zi)：火山引擎原动力大会启动，大(da)模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台(tai)火(huo)山引擎于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次(ci)大(da)会聚焦大模型、AI云原(yuan)生(sheng)、Agent开(kai)发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了升级。在模型性能提升(sheng)上，豆(dou)包(bao)大(da)模型1.6着重(zhong)强化推理与多模态能力(li)，同时显著降低成本(ben)；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升级层(ceng)面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一(yi)系列产品，全力助推Agent开发与(yu)应用(yong)，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、相比(bi)2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前(qian)市(shi)場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹(cui)流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外(wai)降息，竝(bìng)且中國(guó)(guo)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)(ge)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)(yao)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)(kai)始(shi)滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)(guan)穿(chuan)中報(bào)季的(de)話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可(ke)能還需(xu)要等(deng)三季度末(mo)到四(si)季度。近(jin)期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油(you)車(chē)(che)，標(biāo)誌(zhi)着産(chǎn)品(pin)力正替代産品(pin)形式，推動全(quan)毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全(quan)麵(miàn)加(jia)速東(dōng)迻(yí)，下一箇(ge)堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰(shi)電氣化領(lǐng)域全(quan)産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以(yi)及AI智能化領域的追趕(gǎn)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科(ke)技領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力(li)重新轉曏科技闆塊，有(you)朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度(du)尋(xún)找結構性機會的重心。